Wdrażanie modułów

Aby jak najlepiej wykorzystać modułowość MUSCRM, należy dokładnie zrozumieć swoje potrzeby biznesowe i wybrać odpowiednie moduły, które najlepiej je zaspokoją. Moduły możesz łączyć, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty i nadawać do nich dostęp upoważnionym osobom w firmie.

Konfiguruj moduły

Pracę z MUSCRM należy zacząć od skonfigurowania wszystkich najpotrzebniejszych ustawień systemowych i wprowadzenia danych. Pamiętaj, że logując się do systemu posiadasz uprawnienia Administratora Systemu, dzięki czemu masz dostęp do modułu System. Drugim podstawowym modułem, do którego dostęp będzie mieć każdy nowy użytkownik jest Moduł Zadania, który jest kluczowy w zarządzaniu i planowaniu pracy na co dzień.

Efektywne łączenie modułów

Łączenie modułów w MUSCRM pozwala na integrację różnych funkcjonalności systemu, co prowadzi do usprawnienia procesów biznesowych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat klienta i analizy danych.

Warto korzystać ze wszystkich proponowanych rozwiązań od MUSCRM, aby zespoły pracujące w Twojej firmie mogły łatwiej i szybciej podejmować decyzje na podstawie aktualnych informacji, reagować na zmieniające się warunki i przede wszystkim efektywnie pracować, dzięki wszystkim dostępnym narzędziom.

Oto kilka wskazówek dotyczących łączenia modułów:

• Jeśli chcesz poprawić swoje procesy sprzedażowe, warto zainwestować w moduł CRM i dołączyć Szanse sprzedaży , dzięki którym powiążesz konkretnego kontrahenta z procesem sprzedażowym, określisz szanse finalizacji transakcji i będziesz mógł monitorować proces sprzedaży na każdym etapie.
• Warto wdrożyć moduł CRM także wtedy, gdy Twoja firma stale się rozwija i lista Twoich klientów się wydłuża. Powiąż zadania z kontrahentami , określ priorytet, aby nic ważnego nie umknęło i współpraca stała się bardziej efektywna.
• Dodając moduł Projektów i łącząc go z modułem Zadań zoptymalizujesz swoją pracę jeszcze bardziej koordynując cały projekt od podstaw, zwłaszcza jeśli jest bardzo rozbudowany.
• Decydując się na moduł CRM , dobrze jest połączyć go z modułem Poczty , dzięki której masz możliwość powiązania korespondencji z kontrahentem. Wiesz przecież, jak ważny jest kontakt z nim, aby Wasza współpraca stale się rozwijała.
• Moduł Kalendarz warto połączyć z modułem CRM oraz modułem Zadań , aby zaplanować wydarzenie i przypisać je do konkretnego zadania, kontrahenta lub w przypadku kontaktów dodać spotkanie. Dodatkowo pomoże stworzyć harmonogram działań dla Twojego zespołu.
• Modułowość MUSCRM pozwala na personalizację i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb i preferencji firmy, jednak zastosowanie wszystkich zalecanych elementów systemu może się przełożyć na jeszcze lepsze wyniki oraz decyzje.
• W każdej sytuacji, włączenie kolejnego modułu może przynieść Tobie korzyści w postaci efektywniejszego zarządzania firmą, co przekłada się na uzyskanie lepszych wyników sprzedażowych i sukcesu Twojego zespołu

MUSCRM rozwija się zgodnie z Twoimi potrzebami. Dlatego z biegiem czasu będziesz wraz z zespołem odkrywał nowe funkcjonalności i udoskonalenia, które spowodują zmianę sposobu korzystania z systemu - jednak będą to zmiany na lepsze.

Dostęp do modułów

Zapewnij kontrolę dostępu do modułów w swojej firmie i określ role. Dzięki temu dostosujesz system do struktury organizacyjnej swojej firmy, tak żeby każdy współpracownik miał dostęp do tego, czym się zajmuje.

Przykładowo: dział IT może być zaangażowany jedynie w projekty i zadania związane z obsługą systemu informatycznego, a informacje zgromadzone w module CRM nie będą mu potrzebne. Potrzeba dostępu do różnych modułów dla pracowników może się różnić w zależności od specyfiki i potrzeb danej organizacji. Dbając o bezpieczeństwo danych, każdy współpracownik ma dostęp tylko do tego, co jest wsparciem dla jego pracy.

Aby przyznać dostęp do modułu dla wybranych ról:

1. Przejdź do Modułu System - Ustawienia.
2. Kliknij na Moduły.
3. Wybierz Moduł, który Cię interesuje.
4. Przejdź do zakładki Role.
5. Kliknij na przełącznik przy wybranych rolach.
6. Zapisz wprowadzone zmiany.

Wyłączanie modułów

Podczas wdrażania MUSCRM w Twojej organizacji ważne jest, aby aktywować poszczególne moduły etapami, dlatego masz możliwość wyłączenia poszczególnych modułów – oprócz Modułu Zadania, który jest podstawowym modułem dla każdego użytkownika.

Takie rozwiązanie umożliwi Twoim współpracownikom stopniowe zapoznanie się z funkcjonalnościami systemu oraz umożliwi dogłębne poznanie każdego z modułów przed przejściem do kolejnych. Dzięki temu Twój zespół zdobędzie wiedzę potrzebną do efektywnego korzystania z Systemu, a proces wdrożenia będzie bardziej skuteczny.

Aby wyłączyć moduł w systemie:

1. Przejdź do Modułu System - Ustawienia.
2. Kliknij na Moduły.
3. Wybierz ten, który Cię interesuje.
4. Zostań w zakładce Ogólne.
5. Kliknij na przełącznik w polu Moduł aktywny.
6. Kliknij OK na komunikacie "Czy na pewno chcesz wyłączyć moduł?".
7. Zapisz wprowadzone zmiany.