Pierwsze zadanie

Zadania to konkretne działania przydzielone dla Twojego zespołu, dzięki którym każdy ma jasno określony cel i wie, co i na kiedy ma wykonać. Wszystkie potrzebne informacje, takie jak komentarze czy załączniki od innych użytkowników znajdziesz w jednym miejscu.

Jak utworzyć zadanie

Rozpocznij swoją pracę od zaplanowania zadań. Zrób listę kroków potrzebnych do realizacji wyznaczonych celów i śledź postępy.

Efektywne działania na zadaniach

Zapoznaj się z funkcjami modułu Zadań w MUSCRM i z łatwością nimi zarządzaj, abyś razem ze swoim zespołem pracował efektywniej.

• Pamiętaj, aby tytuł zadania był dokładny i zawierał kluczowe informacje, żeby osoba wykonująca zadanie nie miała wątpliwości czego dotyczy.
• Możesz zlecić zadanie w imieniu innego współpracownika, dzięki czemu to on będzie odpowiedzialny za monitorowanie postępów jego wykonania.
• Dla każdego zadania możesz wyznaczyć termin wykonania , czyli tzw. deadline - data, do której zadanie musi zostać wykonane lub zakres dat - w przypadku zadań, dla których praca może być rozpoczęta i zakończona.
• Dodatkowo możesz ustawić czas jaki potrzebujesz na wykonanie zadania. Wszystkie te elementy pozwolą Ci na ustalenie skutecznego harmonogramu pracy w Twoim zespole.
• Podziel swoją pracę na mniejsze etapy, tworząc listę zadań w opisie zadania. Każdy punkt z listy kontrolnej będzie częścią zadania, który możesz przypisać wybranym współpracownikom lub wykonać go samodzielnie.
• W każdym zadaniu może uczestniczyć wiele osób znajdujących się na różnym etapie pracy, który mogą określać za pomocą statusów . Dzięki temu będziesz na bieżąco z postępami zadania.
• Zadanie może dotyczyć różnych elementów systemu, takich jak: kontrahent , projekt czy szansa sprzedaży . Zapewni Ci to lepszą organizację pracy oraz pozwoli powiązać pracę z określonym elementem.