Kanban czy tabela dla szans

W Module Szanse sprzedaży masz możliwość dostosowania widoku do swoich potrzeb. Możesz sam zdecydować, w jakiej formie chcesz mieć przedstawione szanse sprzedaży i etapy, na jakich się znajdują. Jeśli preferujesz widok w formie kolumn i kafelków, wybierz tablicę kanban. Przełącz się na widok tabelaryczny, jeżeli lepiej Ci się pracuje na uporządkowanej liście w formie tabeli.

Kanban dla szans

Widok kanban dla szans sprzedaży to interaktywny sposób prezentowania i zarządzania procesem sprzedaży. Dzięki niemu łatwo i szybko możesz śledzić jego postępy. Każda kolumna określa kolejny etap sprzedaży, na którym znajdują się aktywne szanse, które możesz dowolnie przeciągać i upuszczać, aby zmienić ich etap lub status. Ponadto w nagłówkach kolumn zawarte są informacje o ilości otwartych szans i sumie ich wartości dla poszczególnych etapów procesu sprzedaży.

Widok kanban dla szans sprzedaży:

1. Ikonka widoku kanban
2. Lider
3. Lejek sprzedażowy
4. Domyślnie aktywny filtr Status
5. Wyszukiwarka dla szans sprzedaży
6. Filtry dla szans sprzedaży
7. Funkcje dla widoku kanban
8. Dodaj szansę sprzedaży
9. Etapy sprzedaży
10. Widok szans na tablicy kanban

Tabela dla szans

Widok tabeli dla szans to narzędzie służące do prezentowania i zarządzania informacjami o szansach sprzedaży. Dla każdej szansy w tabeli są uwzględnione najważniejsze dane, takie jak etap, status czy kontrahent oraz inne, które możesz dostosować według własnych preferencji. Na tym widoku możesz korzystać z wszystkich dostępnych funkcjonalności dla tabeli, aby sprawniej zarządzać danymi.

Widok kanban dla szans sprzedaży:

1. Ikonka widoku tabelarycznego
2. Lider
3. Domyślnie aktywny filtr Status
4. Wyszukiwarka dla szans sprzedaży
5. Filtry dla szans sprzedaży
6. Funkcje dla widoku tabelarycznego
7. Dodaj szansę sprzedaży
8. Widok szans w postaci tabeli