Struktura Twojej firmy

W tym miejscu zadbasz o stworzenie struktury organizacyjnej Twojej firmy oraz nadanie domyślnych ustawień dla nowych użytkowników systemu. Wyodrębnij poszczególne obszary, czyli działy oraz role, które będą charakteryzowały się odpowiednimi uprawnieniami dla poszczególnych osób w Twoim zespole.

Tworzenie działów

Działy tworzą strukturę firmy oraz jej hierarchię, dlatego zadbaj o dodanie działów do systemu i odpowiednie ich pogrupowanie.

Aby dodać nowy dział:

1. Przejdź do Modułu System - Ustawienia.
2. Kliknij na Użytkownicy.
3. Przejdź do zakładki Działy w organizacji
4. Kliknij na ikonkę .
5. Wpisz nazwę dla nowego działu.
6. Zapisz wprowadzone zmiany.

Określanie ról

Role to zbiór zdefiniowanych w MUSCRM uprawnień, dzięki którym będziesz mógł odzwierciedlić pełnione obowiązki w Twojej firmie. Domyślnie dostępne role w aplikacji to Super Administrator, Administrator oraz Użytkownik, a listę można dowolnie rozszerzać.

Aby dodać nową rolę:

1. Przejdź do Modułu System - Ustawienia.
2. Kliknij na Użytkownicy.
3. Przejdź do zakładki Role
4. Kliknij na ikonkę .
5. Wpisz nazwę dla nowej roli (możesz uzupełnić również opis).
6. Przejdź do zakładki Uprawnienia.
7. Przypisz wybrane uprawnienia dla nowej roli
8. Zapisz wprowadzone zmiany.