Zbuduj swój zespół
Zbuduj swój zespół, aby w pełni wykorzystać możliwości MUSCRM. Rozpocznij od wprowadzenia do systemu podstawowych informacji na temat użytkowników, a następnie przejdź do ich edycji, aby je poszerzyć o konkretne preferencje i kompetencje. Tylko Administrator Użytkowników i Super Administrator mają dostęp do zarządzania ustawieniami użytkowników.
Pierwszy współpracownik
Zacznij współpracować z osobami należącymi do Twojego zespołu i dodaj ich do Systemu. Zdefiniuj dla nich imię, nazwisko, email i hasło oraz określ rolę, którą pełnią w Twojej firmie.
Domyślne ustawienia użytkownika
Zadbaj o domyślne ustawienia dla użytkowników i uzupełnij dodatkowe informacje o nich przechodząc do ich edycji. Wprowadź dane na temat kontaktu, indywidualnych preferencji, a następnie przejdź do przypisania im odpowiednich ról i uprawnień.
Przypisywanie ról i uprawnień
Przypisując użytkownikowi rolę, dajesz mu zestaw uprawnień, dzięki którym może wykonywać określone czynności w systemie. Dodatkowo możesz nadać wybranemu użytkownikowi dodatkowe uprawnienia wykraczające poza przyznaną rolę.
Lider zespołu
Wspieraj swój zespół za pomocą funkcji Lidera. Wybierz cały dział, bądź poszczególnych współpracowników, a uzyskasz dostęp do ich widoku i rekordów w wybranych modułach. Lider to funkcja skierowana do kadry zarządczej i menadżerskiej, która pozwala obserwować postęp prac w firmie.
- Przejdź do Modułu System - Użytkownicy i kliknij na imię i nazwisko wybranego użytkownika.
- Wybierz Kompetencje.
- Przejdź do zakładki Lider
- Kliknij na przycisk Zarządaj i wybierz zespół dla Lidera.
- Po wybraniu użytkowników - kliknij Zapisz.